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（来历：华泰证券研究所）
首推供需改进的航空/油运，装备alpha/高股息个股
步入方针月，咱们首推供需改进的航空和油运：1）航空：春运结尾票价同比转正，低基数下，趋势有望坚持，中长时间看，供需改进推进票价长周期底部上升，盈余上行空间大；2）油运：地缘事情催化叠加节后需求上升，运价估量震动上行；3）主张装备竞赛格式或商业模式优异的alpha个股和股息高的个股。此外，公路流量改进，但受利率、商场风格影响；铁路客运春运后半程添加放缓，货运受煤炭高库存连累；快递价格战预期已根本反响，可低位布局龙头个股；跨境物流与港口遭到关税影响。
航空机场：航空票价有望持续好转，机场重视管理改进个股
春运40天民航旅客量稳步添加，同比进步7.4%，稍高于全社会跨区域人员流动量的同比增速7.1%，体现出民航在较长假日因私出行需求的耐性。票价方面，因为24年基数相对较高，以及25年春运出行需求相对涣散，使得25年春运全体收益水平体现较弱。不过2024年春运结尾航司逐渐开端降价促销，基数下降使得票价同比降幅收窄，往后展望低基数下票价同比有望转正，逐渐实现职业供需改进逻辑。中长时间民航供应增速放缓有望接连，为航司收益水平改进供应支撑。机场盈余爬高较为缓慢，PE估值水平仍需求时间消化，公司管理边沿存在改进的个股更具中长时间出资价值。
航运港口：节后需求上升叠加地缘事情催化，3月运价环比或上涨
2月原油BDTI/制品油BCTI/集装箱SCFI/干散BDI运价指数均值月环比体现+4.8%/+3.2%/-24.6%/-4.0%。油运受地缘事情催化，运价上涨；集运/干散受新年冷季影响。展望3月：1）油运：受地缘事情催化叠加节后需求上升，估量运价将坚持震动上行态势。2）集运：受3月欧线提价及节后需求上升推进，咱们估量运价环比上行。3）干散：随时节性需求回暖，咱们估量运价环比上涨。4）港口：节后复工带动吞吐量环比上升。中长时间看，航运港口板块受关税、地缘事情等要素影响，短期运价动摇或加重。
公路铁路：公路卡车持续改进，方针要害月或影响危险偏好
1-2月高速卡车流量显着改进，或获益于较好的气候条件与企业盈余预期改进。据交通部，25年头至2/23高速卡车通行量较24年阴历同期+6.4%。春运期间，小客车自驾出行量同比+7%，接连较高景气量。后续需重视利率是否持续下行、盈余风格是否切换，两会方针与1-2月经济数据或许影响危险偏好。新年后半程，铁路客运量添加放缓，叠加避险需求下降，使2月客运铁路股价跌落，3月成为验证商务需求的重要调查期。现在，北方港口煤炭库存处于近6年来高位，或持续连累铁路运煤需求。咱们估量1Q大秦线货运量同比下滑4.5%左右，运量拐点或仍需等候2Q。
物流快递：逢低布局快递龙头，重视跨境物流个股
年头以来，快递件量高增，揽收/派送量累计同比+39%/42%（交通部口径，近三月高于邮政局口径约12pct），电商年货节需求旺盛。1月，申通件量首超韵达，录得灵通系中件量&收入增速榜首。顺丰件量高增、价格同比下滑，贱价件占比进步。商场对25年价格战加重的忧虑导致板块景气量下行，但年头以来包裹增速放缓低于预期、商场竞赛仍待调查，加盟制快递龙头PE TTM处在曩昔10年的前史低位，充分反映了景气下行的预期，主张逢低布局本钱优势显着、资金充分的龙头。跨境物流板块仍需盯梢美国关税方针改变及其对跨境电商货量的影响。
危险提示：经济添加放缓，交易抵触，油汇危险，竞赛恶化。
航空：票价有望持续好转，供需改进或逐渐得到验证
1月春运错期，职业供需同比两旺。因为25年春运于1月14日敞开，显着早于24年的1月26日，使得1月民航客运供应/需求同比进步较为显着，别离为13.7%/18.1%，其间国内线/世界线需求别离同增10.0%/51.8%。一起全体客座率到达82.8%，同增3.1pct。
上市航司层面，三大航（我国国航、我国东航、南边航空，下同）+春秋+吉利1月供应/需求别离同增12.1%/16.4%，客座率82.7%，同比进步3.1pct。其间三大航凭借春运同比康复更为显着，供应/需求别离同增11.4%/16.4%，客座率82.3%，同比进步3.5pct；而春秋/吉利因为客座率相对较低的世界线运力占比进步显着，使得全体客座率别离同比下降0.2/1.1pct，为90.6%/82.4%。
华泰｜走运：航空供需改进，油运景气向好
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潮新闻记者从第15届北京国际电影节组委会得悉，本届北影节开幕式典礼将于4月18日晚举行。作为第十五届北京国际电影节联合传达渠道，潮新闻记者也将直击开幕式现场，带你走进电影的光影国际。
据了解，本届“天坛奖”国际评奖委员会主席、我国导演、艺人姜文将携华语导演、艺人陈冲，英国导演大卫·叶茨，我国艺人倪妮，芬兰导演泰穆·尼基，主宾国瑞士导演、艺人文森特·佩雷斯和我国香港艺术辅导叶锦添等六位评委将露脸红毯典礼及开幕式。
北京世界电影节今晚开幕 姜文、倪妮、马丽等将露脸红毯
潮新闻客户端 记者 刘晨茵 侴雪妍 乔韵鸥潮新闻记者从第15届北京国际电影节组委会得悉，本届北影节开幕式典礼将于4月18日晚举行。作为第十五届北京国际电影节联合传达渠道，潮新闻记者也将直击开幕式现场，...
一见·从这三个节点，看习主席的东南亚之行
4月14日至18日，越南、马来西亚、柬埔寨，习近平主席本年初次出访会聚全球目光。国际版图里的东南亚，处在亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”，是国际经贸来往的重要枢纽。年代经纬中的东南亚，多...
1.一切被竞对渠道封杀的骑手，京东保证给予满足单量，保证收入不降；
2.加大全职骑手招聘力度，未来三个月将招聘名额由五万名进步到十万名；
3.一切骑手，如有配偶或伴侣，京东能够优先为其组织作业，比方全职快递员、全职保洁，完成“双职工”待遇，大幅进步家庭收入；
4.京东集团对兼职骑手永不逼迫“二选一”，鼓舞咱们在各渠道自在接单，保证收入最大化。
此外，京东还表明，近期竞对渠道对兼职外卖骑手逼迫“二选一”的行为，事发忽然，导致京东渠道部分外卖订单推迟，造成了不良用户体会。咱们在此向相关用户表达深深的抱歉，自今天起，一切超时20分钟以上的外卖订单，京东悉数免单。京东集团现已建立紧迫应对小组，本周一定会处理送餐速度问题。
京东：今天起一切超时20分钟以上的外卖订单悉数免单
4月21日，京东集团发布公开信称，为了支撑外卖骑手自在接单，保证咱们的收入，京东推出以下紧迫帮助办法：1.一切被竞对渠道封杀的骑手，京东保证给予满足单量，保证收入不降；2.加大全职骑手招聘力度，未来三...